Conjoncture
dans
la filière automobile
décembre 2024
Au cours du premier semestre 2024, l’activité dans l’industrie automobile en Bourgogne-Franche-Comté ralentit. En outre, l’emploi salarié des équipementiers de la filière régresse. Cela s’inscrit dans un contexte national de recul des immatriculations et du passage à l’électrique. Dans la région, l’emploi intérimaire de la filière chute de plus de 20 %. Le recours à l’activité partielle s’amplifie. Les embauches reculent fortement et sont moins fréquentes en contrat à durée indéterminée.
Une publication complémentaire est disponible ICI.
La filière automobile est confrontée à des évolutions réglementaires structurantes. En premier lieu et dès 2025, la réglementation CAFE (Corporate Average Fuel Economy) imposera à tous les constructeurs une émission de 81 g CO2/km en moyenne pour les véhicules neufs vendus (contre 95 g CO2/km pour la précédente période). Concrètement, pour atteindre cet objectif, un constructeur devra au moins vendre une voiture électrique pour quatre thermiques, faute de quoi, il s’exposera aux amendes prévues par cette réglementation. Les ventes actuelles de véhicules électriques ne permettent pas d’atteindre cet objectif. Cette réglementation limitera également progressivement les émissions de CO2 jusqu’à les interdire en 2035. En conséquence, les acteurs de la filière, engagés pour respecter l’évolution des normes, doivent s’adapter en un temps court pour produire des véhicules électriques faisant appel à de nouvelles compétences et de nouveaux process. La filière est également confrontée à la concurrence féroce des nouvelles marques chinoises qui ont décidé de conquérir le marché mondial. La France et l’Union Européenne ont mis en place des dispositifs (score environnemental pour le bonus écologique, droits de douanes complémentaires) pour protéger les constructeurs fabriquant sur le sol européen. Concernant le marché automobile, les volumes d’immatriculations de voitures neuves restent très inférieurs à ceux de 2019 en Europe (de l’ordre de -20 %). Plus particulièrement, les ventes de véhicules électriques connaissent un fort ralentissement en France (en septembre 2024, baisse de 16 % sur l’exercice 2023 à la même époque en France) et en Europe. Dans ce contexte, le niveau de production de véhicules en France reste inférieur à celui d’avant-crise (1.5 millions estimés en 2024 contre 2.2 millions en 2019). D’une façon générale, cela conduit à une baisse importante du niveau d’activité des constructeurs et par conséquence de celui des sous-traitants. La politique industrielle des donneurs d’ordre a également un impact important sur les sous-traitants. Ceux-ci n’ont pas réussi à répercuter l’inflation générale (matières premières, énergie, salaires, transport) dans leurs prix de vente. On constate également des pertes de marché des sites français au profit d’entreprises situées en pays low-cost. L’ensemble de ces facteurs a fortement dégradé la rentabilité de la plupart des sous-traitants. Pour autant cette mutation pourrait être source d’emplois grâce aux différentes opportunités identifiées à travers ces nouveaux marchés. Pour s’adapter à ces mutations, les entreprises ont besoin d’investir et d’innover massivement. Pour ce faire, des dispositifs d’accompagnement sont mis en place conjointement par l’État et la Région pour développer les solutions de mobilité de demain. |
1. Présentation de la filière
En Bourgogne-Franche-Comté, la filière automobile (cf. Méthode) se caractérise par une très forte concentration autour de quelques grands constructeurs. Auprès d’eux gravite une chaîne d’approvisionnement constituée de sous-traitants, de fournisseurs et de prestataires de services, participant à la fabrication de ces véhicules. Ainsi, la filière se décompose en sept segments :
la construction automobile,
la fabrication d’équipements automobiles (système de direction, d’échappement, carosserie, etc.)
la fabrication de biens intermédiaires (composants électroniques, mécanique industrielle, etc.) constituent sa colonne vertébrale.
Ces trois activités représentent la majorité des établissements et de l’emploi de la filière. À celles-ci, s’ajoutent des activités en amont de la chaîne de production, comme :
le commerce intra-filière,
l’ingénierie,
la fabrication de biens d’équipements,
le transport.
2. Conjoncture
L’emploi dans la filière automobile
Fin juin 2024, 36 984 salariés permanents et 5 149 intérimaires travaillent dans la filière automobile
En Bourgogne-Franche-Comté, 36 984 salariés travaillent dans la filière automobile à la fin du 2e trimestre 2024. À ces salariés permanents s’ajoutent 5 149 intérimaires. Les effectifs de la filière connaissent une baisse annuelle de 1.3 % entre fin juin 2023 et fin juin 2024 dans l’ensemble des activités qui varie de 3.2 % dans la construction d’automobiles à -6.8 % dans les activités de transport-logistique. Dans la construction automobile, les effectifs régionaux progressent ponctuellement au deuxième trimestre 2024 mais la tendance est globalement à la baisse.
La répartition sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté est très inégale, 44 % des salariés sont concentrés dans le département du Doubs.
Tableau 1 | Evolution de l’emploi salarié dans la filière automobile
| Juin 2024 | |||||||
| Etablissements (nb) | Emploi salarié permanent | Emploi intérimaire | Emploi total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs | Evolution annuelle (en %) | Effectifs | Evolution annuelle (en %) | Effectifs | Evolution annuelle (en %) | ||
| Ensemble de la filière | 374 | 36 984 | −1.3 | 5 149 | −20.6 | 42 133 | −4.2 |
| Construction automobile | 13 | 9 672 | 3.2 | 1 533 | −2.8 | 11 205 | 2.3 |
| Commerce intra filière | 16 | 1 958 | −3.3 | 60 | −2.0 | 2 018 | −3.3 |
| Fabrication d'équipements automobiles | 114 | 12 376 | −4.8 | 2 239 | −27.1 | 14 615 | −9.1 |
| Fabrication de biens intermédiaires | 164 | 10 040 | −0.8 | 1 158 | −26.2 | 11 198 | −4.2 |
| Fabrication de biens d'équipements | 27 | 832 | 0.8 | 24 | −43.0 | 856 | −1.2 |
| Études, conception, analyse | 29 | 1 554 | 1.4 | 92 | 40.7 | 1 646 | 3.0 |
| Transports et logistiques | 11 | 552 | −6.8 | 43 | −57.8 | 595 | −14.2 |
| Sources : Urssaf, Dares. Champ : périmètre provisoire en 2024 (établissements présents en 2022 avec prise en compte des fermetures et des reprises) |
|||||||
Lecture : A fin juin 2024, la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté emploie 36 984 salariés hors intérim. Les effectifs intérimaires s’élévent à 5 149. Dans l’ensemble de la filière, l’évolution annuelle était de -4.2 % (de fin juin 2023 à fin juin 2024).
Carte 1 | Evolution de l’emploi par département
Source : Urssaf
Le recours à l’activité partielle
💬 Les informations sur le recours à l’activité partielle rendent compte des difficultés de production des entreprises de la filière :
|
Suivi de la consommation d’activité partielle
Guide de lecture Un recours important au dispositif se traduit par :
|
Au 2e trimestre 2024, le recours à l’activité partielle est supérieur à celui enregistré au 2e trimestre 2023. D’après les données provisoires, le nombre de salariés indemnisés augmenterait : en moyenne, 3 097 salariés auraient été placés en activité partielle pour un total de 165 721 heures indemnisées ❨soit environ 412 emplois en équivalent temps plein❩.
Tableau 2 | Indicateurs de suivi mensuel
| Année 2023 | Année 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| avr.-23 | mai-23 | juin-23 | avr.-24* | mai-24* | juin-24* | |
| Indemnisations | ||||||
| % heures indemnisées/heures autorisées | 20 | 3 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| Taux de consommation | ||||||
| Etablissements indemnisés | 45 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 |
| Heures indemnisées | 103 929 | 13 847 | 21 508 | 47 860 | 60 534 | 57 327 |
| Salariés indemnisés | 3 919 | 918 | 1 934 | 3 055 | 3 230 | 3 007 |
| % salariés indemnisés/salariés secteur | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| Source : DGEFP-Dares, traitements Dreets BFC | ||||||
| * Avertissement : les consommations de l'activité partielle sont provisoires et susceptibles d'être révisées en raison des remontées tardives des entreprises ; celles-ci ayant 6 mois pour demander leur indemnisation. | ||||||
Lecture : Au mois de juin 2024, 42 établissements ont eu recours à l’activité partielle et 3 007 salariés ont été indemnisés pour un total de 57 327 heures chômées. Cela représente en moyenne 19 heures chômées par salarié (soit près de 1 semaine à 35 heures hebdomadaires).
Graph 1 | Salariés indemnisés au titre de l’activité partielle
Source : DGEFP-DARES, demandes indemnisations SI-APART/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Lecture : Au mois de juin 2024, 3 007 salariés de la filière automobile ont été indemnisés au titre de l’activité partielle.
Consommation d’activité partielle par principales activités
En juin 2024, les établissements de fabrication d’équipements automobiles ont le plus recouru à l’activité partielle avec 28 189 heures indemnisées, soit 49 % des heures indemnisées dans la filière automobile.
Graph 2 | Heures indemnisées par activités
Source : DGEFP-DARES, demandes indemnisations SI-APART/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Consommation d’activité partielle par département
Au cours du 2e trimestre 2024, les établissements situés en Haute-Saône ont davantage eu recours à l’activité partielle. Près de 13 % des salariés travaillant dans la filière automobile ont été placés en activité partielle (soit 522 salariés).
Graph 3 | Salariés indemnisés par département
Source : DGEFP-DARES, demandes indemnisations SI-APART/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Lecture : en Haute-Saône, près de 13 % des salariés de la filière automobile ont été placés en activité partielle au cours du 2e trimestre 2024 (soit 522 salariés).
Le recours au dispositif dans les prochains mois
Guide de lecture Des prévisions moins favorables de l’activité économique se traduisent par une augmentation du nombre de salariés autorisés dans les prochains mois. |
Graph 4 | Autorisation d’activité partielle dans la filière automobile
Source : DGEFP-DARES, demandes indemnisations SI-APART/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Lecture : Au 30 juin 2024, 19 671 salariés travaillant dans le secteur la filière automobile sont concernés par une demande d’activité partielle (dossier validé ou en cours d’instruction).
Avertissement : le nombre de salariés effectivement placés en activité partielle peut s’avérer in fine inférieur si, en fonction de leurs besoins réels, les entreprises ne placent dans cette situation qu’une partie du nombre de salariés autorisé par l’administration. Seules les demandes d’indemnisation (DI) déposées chaque mois par les entreprises permettent de déterminer le recours effectif à l’activité partielle (cf. Graph 1 | Salariés indemnisés au titre de l’activité partielle).
Graph 5 | … tous secteurs confondus
Source : DGEFP-DARES, demandes indemnisations SI-APART/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Lecture : Au 30 juin 2024, en Bourgogne-Franche-Comté, 28 805 salariés sont concernés par une demande d’activité partielle (dossier validé ou en cours d’instruction).
Avertissement : le nombre de salariés effectivement placés en activité partielle peut s’avérer in fine inférieur si, en fonction de leurs besoins réels, les entreprises ne placent dans cette situation qu’une partie du nombre de salariés autorisé par l’administration. Seules les demandes d’indemnisation (DI) déposées chaque mois par les entreprises permettent de déterminer le recours effectif à l’activité partielle.
Les mouvements de main d’oeuvre
💬 Les indicateurs de mouvements de main d’oeuvre rendent compte du besoin en emploi des entreprises :
Champ de l’étude : secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs. |
Les volumes d’embauches
Au cours du 1er semestre 2024, 1 902 contrats de travail (CDD, CDI) ont été signés dans la filière automobile, environ 589 de moins qu’en 2023 à la même période. Les embauches sont moins nombreuses qu’en 2019 où 2 573 contrats avaient été signés.
Graph 6 | Evolution des embauches (CDD, CDI) en cumul depuis le début d’année
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Lecture : depuis le 1er janvier 2024, 1 902 contrats (CDD, CDI) ont été signés dans la filière automobile.
Evolution des embauches en CDI
Guide de lecture Les indicateurs proposés ici visent à aider à la réflexion sur les problématiques suivantes :
|
Dans la filière automobile, le volume d’embauches en CDI est en-deçà de son niveau d’avant-crise : 1 288 contre 1 886 à la même période en 2019. Les embauches en CDD sont inférieures à leur niveau de 2019. La part des CDI dans les embauches a diminué : 68 % au 1er semestre 2024 contre 73 % cinq ans auparavant.
Les embauches en CDI sont majoritaires dans la fabrication d’équipements automobiles. La part des CDI s’élève désormais à 76 % des recrutements au 1er semestre 2024 contre 75 % à la même période en 2019.
Dans les activités de fabrication de biens intermédiaires, la part des CDI parmi les recrutements au 1er semestre 2024 est de 55 % contre 61 % durant la même période en 2019. Les embauches en CDI sont majoritaires mais reculent depuis la période d’avant-crise sanitaire.
Graph 7 | Volume et part de CDI parmi les embauches au 1er semestre
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Lecture : au cours du 1er semestre 2024, 1 288 CDI ont été signés dans la filière automobile, soit 68 % des embauches.
Un recours plus marqué au CDI
Guide de lecture Les indicateurs proposés ici visent à aider à la réflexion sur les problématiques suivantes :
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Au cours du 1er semestre 2024, 68 % des salariés nouvellement embauchés ont signé un CDI contre 53 % dans l’industrie régionale.
Graph 8 | Part des CDI dans les embauches (au 1er semestre 2024) : comparaison avec le secteur industriel
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Les départs de salariés
Au cours du 1er semestre 2024, environ 2 557 salariés ont quitté la filière automobile. Ces départs sont aussi nombreux qu’avant la crise. Ils représentent près de 7 % des effectifs, autant que l’an dernier.
Graph 9 | Evolution des sorties (CDD et CDI) en cumul depuis le début d’année
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Lecture : au cours du 1er semestre 2024, la filière automobile enregistre 2 557 départs.
Les ruptures de contrat et fins de CDD
Guide lecture Objectifs des indicateurs proposés :
|
Dans la filière automobile, la majorité des départs des salariés au 1er semestre 2024 font suite à une rupture de contrat de travail. La durée des CDD s’est réduite car la part des CDD d’une durée inférieure à 1 mois parmi ceux arrivés à terme a augmenté.
Dans la fabrication d’équipements automobiles, la durée des CDD s’est réduite.
Les CDD d’une durée inférieure à 1 mois parmi les CDD arrivés à terme ont en proportion augmenté dans les activités de fabrication de biens intermédiaires.
Graph 10 | Rupture de contrat de travail et fins de CDD
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Graph 11 | Comparaison entre sous-secteur
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Les motifs de rupture de contrat de travail
Guide de lecture Objectifs des indicateurs proposés :
|
Durant le 1er semestre 2024, le nombre de ruptures de contrats de travail dans la filière automobile s’élèvent à 2 173 (2 107 durant la même période en 2019). Les ruptures de contrats de travail représentent 85 % des sorties de la filière ❨cf. Graph 10 | Rupture de contrat de travail et fins de CDD❩.
Les départs faisant suite à une démission forment le premier motif de rupture de contrat de travail. Ils sont aussi fréquents dans la filière automobile par rapport à la moyenne régionale observée dans l’industrie.
Les départs faisant suite à une fin de période d’essai ou à un autre motif représentent le deuxième motif de rupture de contrat et sont aussi fréquents dans la filière automobile qu’en moyenne dans l’industrie.
Les départs à la retraite sont quant à eux plus fréquents qu’en moyenne dans l’industrie.
Graph 12 | Motifs des ruptures de contrat de travail dans la filière automobile
Source : Dares-MMO/traitement SESE Dreets Bourgogne-Franche-Comté
Les offres d’emploi
💬Les offres d’emploi enregistrées (OEE) par France Travail Le champ retenu concerne les entreprises de la filière automobile à l’exception de quatre d’entre elles dont les offres d’emploi sont déposées majoritairement sur des métiers de la santé et action sociale. Certaines entreprises, comme Stellantis, déposant leur offres exclusivement en intérim ne sont pas recensées. |
En Bourgogne-Franche-Comté, France Travail a enregistré près de 7 300 offres d’emploi depuis le 1er trimestre 2019 émanant d’entreprises de la filière automobile.
Les principaux segments
3 segments sont particulièrement représentés :
la fabrication d’équipements automobiles qui représente 39 % des offres déposées par la filière dont 77 % d’offres d’emploi durables
le commerce intra-filière suit avec 30 % dont 85 % d’offres d’emploi durables
la fabrication de biens intermédiaires concentre 20 % des offres dont 83 % d’offres d’emploi durables.
Les offres d’agents de maitrise, techniciens et cadres sont en forte proportion dans la fabrication d’équipements automobiles (33 %) et la fabrication de biens intermédiaires (31 %). Les études, conceptions, analyse rassemblent toutefois la plus forte proportion (82 %).
Graph 13 | Offres enregistrées par France Travail depuis le 1er trimestre 2019
Source : France Travail
Evolution des offres d’emploi déposées à France Travail
Les offres d’emploi déposées sont majoritairement plus nombreuses sur le 1er semestre. La crise sanitaire en lien avec l’épidémie de COVID 19 a eu un impact à la baisse sur le nombre d’offres en particulier pendant la période de confinement du 2e trimestre 2020 où le volume est descendu à moins de 50 offres.
L’activité est repartie progressivement à partir du 4e trimestre 2020 pour décoller ensuite au 4e trimestre 2021 avec des volumes supérieurs à ceux enregistrés avant la crise sanitaire.
Toutefois le nombre d’offres d’emploi enregistrées dans la filière automobile a nettement diminué : -17 % entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2024 contre -5 % tous secteurs.
Graph 14 | Evolution trimestrielle des offres d’emploi enregistrées
Source : France Travail
Les grandes caractéristiques des offres
La filière automobile dépose davantage d’offres d’emploi durables (CDD de 6 mois minimum ou CDI) avec une part de 81 % contre 60 % tous secteurs. Les offres d’emploi temporaire (entre 1 et 5 mois) sont moins nombreuses (19 % contre 34 %) tandis que la part pour des emplois occasionnels est très faible (0 % contre 5 %).
On retrouve une très forte part d’offres d’agents de maitrise, techniciens et cadres (23 % contre 14 % tous secteurs).
La quasi-totalité des offres de la filière sont à temps plein (99 %).
Graph 15 | Type de contrat
Source : France Travail
Graph 16 | Niveau de qualification
Source : France Travail
Graph 17 | Durée des contrats
Source : France Travail
Les principaux métiers recherchés
Parmi les offres déposées à France Travail (cf. Les offres d’emploi), le métier de relation commerciale grands comptes et entreprises est de loin celui le plus recherché par les entreprises de la filière déposant au moins une offre à France Travail (446 postes sur un an à fin juin 2024). Il concerne une très forte proportion d’emplois durables (85 %) presque exclusivement pour des employés non qualifiés.
Suit la conduite d’équipement d’usinage (133 postes) avec une très forte proportion d’ouvriers (70 %) et d’emplois durables (95 %). Les postes sont quasiment tous qualifiés (92 %).
Le 3ème métier est celui de conduite d’équipement de formage des plastiques et caoutchoucs avec 73 postes dont presque la totalité concerne des postes qualifiés.
Top 15 des métiers les plus recherchés parmi les offres déposées
| Code Rome | Libellé du métier | Offres collectées | Emploi durable en % | Emploi temporaire en % | Emploi Occasionnel en % | Ouvriers en % | Employés en % | Agents de maitrise, techniciens, cadres en % | Postes Qualifiés en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprise | 446 | 85 | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| H2903 | Conduite d’équipement d’usinage | 133 | 95 | 5 | 0 | 70 | 6 | 24 | 92 |
| H3201 | Conduite d’équipement de formage des plastiques et caoutchoucs | 73 | 74 | 26 | 0 | 74 | 26 | 0 | 97 |
| H2909 | Montage - assemblage mécanique | 69 | 26 | 74 | 0 | 96 | 4 | 0 | 46 |
| I1304 | Installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation | 65 | 100 | 0 | 0 | 11 | 22 | 68 | 100 |
| H1203 | Conception et dessin produits mécaniques | 59 | 97 | 3 | 0 | 7 | 20 | 73 | 100 |
| H1404 | Intervention technique en méthodes et industrialisation | 38 | 97 | 3 | 0 | 18 | 8 | 74 | 89 |
| N1105 | Manutention manuelle de charges | 36 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 33 | 91 | 9 | 0 | 73 | 24 | 3 | 97 |
| H3302 | Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage | 32 | 25 | 75 | 7 | 53 | 47 | 0 | 19 |
| H3202 | Réglage d’équipement de formage des plastiques et caoutchoucs | 32 | 97 | 3 | 0 | 28 | 0 | 72 | 100 |
| H2901 | Ajustement et montage de fabrication | 29 | 100 | 0 | 2 | 52 | 17 | 31 | 69 |
| H1506 | Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux | 26 | 92 | 8 | 0 | 38 | 12 | 50 | 85 |
| H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 26 | 100 | 0 | 0 | 4 | 27 | 69 | 100 |
| D1401 | Assitanat commercial | 24 | 92 | 8 | 0 | 0 | 79 | 21 | 54 |
Source : France Travail
Les principaux savoir-être demandés par les employeurs de la filière automobile en lien avec le poids du métier de la relation commerciale grand comptes sont davantage orientés vers : l’autonomie (44 % des offres avec au moins un savoir-être demandé contre 33 % tous secteurs), le sens de l’organisation (29 % contre 21 %), la rigueur (28 %) et la persévérance (19 % contre 3 %).
La situation financière
💬Les données Banque de France Données sur les bilans comptables des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 euros L’analyse des bilans comptables porte sur un échantillon de 207 petites et moyennes entreprises appartenant au périmètre de la filière automobile. Cela exclut ainsi Stellantis et Forvia. Les données agrégées correspondent à des ratios moyens. Les indicateurs de variation sont calculés sur échantillons constants cylindrés sur 2 ans. |
Le niveau d’activité
Après un rebond en 2021, les variations agrégées des chiffres d’affaires de la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté se tassent à 5 % en 2023 (non corrigé de l’inflation). Toutefois le chiffre d’affaires de la majorité des entreprises de la filière a augmenté entre 2022 et 2023. Pour 40 % d’entre-elles, il progresse d’au moins 10 %. Le taux de marge brute d’exploitation agrégé reste stable et s’élève à 6 %. Le taux de valeur ajoutée des entreprises de la filière diminue légèrement. Cette baisse est néanmoins davantage prononcée que celle observée dans l’industrie.
Graph 18 | Chiffres d’affaires
Source : Banque de France
Graph 19 | Taux de marge brute d’exploitation
Source : Banque de France
Le commerce extérieur
💬Les données du commerce extérieur a un intérêt pour le suivi de la conjoncture car :
|
Les exportations dans la filière automobile au 2e trimestre 2024
En Bourgogne-Franche-Comté, les exportations de véhicules automobiles
atteignent 434 275 milliers d’euros au 2e trimestre 2024. Sur un an,
elles diminuent fortement (-13.5 %). Dans le même temps, les
importations de véhicules reculent nettement (-6.6 %).
Pour les
équipements automobiles, les exportations s’élèvent à 355 706 milliers
d’euros au 2e trimestre 2024. Elles baissent de (-0.7 %) sur un an. Les
importations d’équipements automobiles se replient nettement par rapport
à la même période de l’année précédente (-12.1 %).
Tableau 3 | Chiffres clés du commerce extérieur dans la filière automobile
| 2e trimestre 2024 | ||||
| Exportations | Importations | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant trimestriel en milliers d'euros | Evolution annuelle (en %) | Montant trimestriel en milliers d'euros | Evolution annuelle (en %) | |
| Véhicules automobiles ; carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques | 434 275 | −13.5 | 113 585 | −6.6 |
| Equipements automobiles | 355 706 | −0.7 | 406 557 | −12.1 |
| Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. | ||||
Principaux débouchés à l’export
Tableau 4 | Véhicules automobiles ; carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques : top 10 des pays à l’exportation
| Pays | Montant en milliers d’euros | Part des exportations totales du secteur (en %) |
|---|---|---|
| Italie | 94413 | 22 |
| Royaume-Uni | 86454 | 20 |
| Belgique | 43522 | 10 |
| Espagne | 28697 | 7 |
| Emirats Arabes Unis | 27122 | 6 |
| Maroc | 15155 | 3 |
| Portugal | 14027 | 3 |
| Pays-Bas | 13474 | 3 |
| Norvège (yc Svalbard) | 13091 | 3 |
| Arabie Saoudite | 11484 | 3 |
| Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects |
Tableau 5 | Equipements automobiles : top 10 des pays à l’exportation
| Pays | Montant en milliers d’euros | Part des exportations totales du secteur (en %) |
|---|---|---|
| Allemagne | 94923 | 27 |
| Espagne | 37170 | 10 |
| Belgique | 27646 | 8 |
| Royaume-Uni | 27536 | 8 |
| Turquie | 19344 | 5 |
| Slovaquie | 15065 | 4 |
| Italie | 14584 | 4 |
| République tchèque | 13136 | 4 |
| Suisse | 12364 | 3 |
| Pologne | 7903 | 2 |
| Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects |
Principales provenances des produits importés
Tableau 6 | Equipements automobiles : top 10 des pays
| Pays | Montant en milliers d’euros | Part des importations totales du secteur (en %) |
|---|---|---|
| Espagne | 59100 | 15 |
| Allemagne | 56717 | 14 |
| Italie | 41974 | 10 |
| République tchèque | 41814 | 10 |
| Maroc | 37943 | 9 |
| Belgique | 26273 | 6 |
| Pologne | 24728 | 6 |
| Chine | 22669 | 6 |
| Portugal | 16683 | 4 |
| Tunisie | 11784 | 3 |
| Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects |
Tableau 7 | Véhicules automobiles ; carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques : top 10 des pays
| Pays | Montant en milliers d’euros | Part des importations totales du secteur (en %) |
|---|---|---|
| Allemagne | 39032 | 34 |
| Italie | 16425 | 14 |
| Suède | 6326 | 6 |
| Espagne | 6304 | 6 |
| Belgique | 5280 | 5 |
| Pays-Bas | 4957 | 4 |
| Retour France | 4119 | 4 |
| Roumanie | 4065 | 4 |
| Royaume-Uni | 3462 | 3 |
| Japon | 2821 | 2 |
| Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects |
Sources, méthodologie, définitions
Méthode
Le périmètre de la filière automobile au 30 juin 2024 (374 établissements) est basé sur le contour 2022 provisoire, extrapolé des cessations et reprises. Les créations pures n’ont pas été prises en compte.
Sources
Les données sur les effectifs salariés sont issues de la Déclaration sociale nominative (DSN). L’introduction depuis mars 2015 de la Déclaration sociale nominative (DSN), qui se substitue notamment au Bordereau récapitulatif de cotisations (BRC), modifie les informations déclaratives nécessaires au calcul des indicateurs statistiques présentés dans cette publication. La nouvelle source permet en effet le calcul des effectifs des établissements à partir des données individuelles des contrats alors que l’effectif agrégé de ces mêmes établissements, historiquement présent dans les BRC, demeurait transitoirement présent en DSN. L’intégration des données individuelles dans la chaîne de traitement statistique des effectifs salariés, réalisée progressivement depuis 2016, a été finalisée en juin 2021 à l’occasion de la publication des résultats du premier trimestre 2021. Les données sur les effectifs sont désormais issues à 100 % de l’exploitation des données individuelles de la DSN.
Les mouvements de main-d’oeuvre (MMO) recensent l’ensemble des embauches et des fins de contrats de travail au niveau des établissements. Ils permettent de mesurer les entrées et les sorties selon le type de contrat (contrat à durée déterminée/contrat à durée indéterminée), la durée des contrats et les motifs de rupture.
L’intérim : depuis juillet 2018, la Déclaration sociale nominative (DSN) est l’unique source des statistiques d’intérim. Elle se substitue ainsi à la source historique, les relevés mensuels de mission – RMM – adressés à France Travail par les établissements de travail temporaire. À partir de cette information, la Dares élabore divers indicateurs mensuels, trimestriels et annuels. Ces statistiques intègrent les contrats à durée indéterminée intérimaires (CDII).
Le service statistique des Douanes publie tous les mois les données du commerce extérieur qui concernent les échanges de marchandises et non de services. La valeur statistique correspond à la valeur des marchandises au passage de la frontière française : CAF Coût Assurance et Fret inclus pour les importations, FAB Franco A Bord pour les exportations. Les droits, taxes et accises sont exclus de la valeur statistique. À l’instar des données nationales, les statistiques régionales du commerce extérieur sont établies à partir des informations issues des déclarations de dédouanement des marchandises DAU ou des réponses à l’enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE EMEBI. À l’exception des échanges de gaz naturel et d’électricité, la ventilation par département puis, par agrégation, par région s’effectue de la manière suivante : - à l’exportation, c’est le département d’exportation des marchandises qui est mentionné. Il s’agit du lieu initial à partir duquel les marchandises sont exportées et non pas le département du siège social de l’entreprise qui exporte. À l’importation, c’est le département de destination réelle des marchandises importées et non le département du siège social de l’importateur. À noter que dans certains cas, le département indiqué sur les documents douaniers peut être celui de stockage et pas forcément celui d’expédition, de consommation ou d’importation. Ainsi, des flux sont attribués aux régions possédant d’importantes plateformes logistiques d’échanges commerciaux.
Définitions
L’effectif salarié provient de la source Urssaf et représente l’effectif fin de mois (EFM) mesuré au dernier jour ouvré du mois. Cet effectif exclut certains salariés :
les intérimaires pour les entreprises utilisatrices,
les apprentis,
les élèves ou étudiants effectuant un stage en entreprise donnant lieu à la signature d’une convention entre le stagiaire, l’entreprise et l’établissement d’enseignement,
les stagiaires de la formation professionnelle,
les salariés percevant des sommes après la rupture de leur contrat de travail,
les VRP multicartes,
les salariés régulièrement détachés en France en vertu de conventions ou de règlements internationaux.
Tous les autres salariés, à temps complet ou à temps partiel, comptent pour un dans l’effectif à inscrire sur le BRC, indépendamment de la durée de travail. Les données mobilisées ne permettent pas de corriger de la multi-activité, ce qui rapproche l’effectif présenté d’un nombre de postes de travail. Cet effectif réel en fin de mois diffère d’autres notions d’emploi faites en équivalents temps plein (ETP) ou qui excluent certaines catégories de salariés comme les emplois aidés.
Les embauches (i.e. entrées) et les départs (i.e. sorties) sont des flux de main-d’oeuvre qui n’intègrent ni les transferts entre les établissements d’une même entreprise ni les entrées/sorties en mission d’intérim. La différence entre les entrées et les sorties ne reflète que très approximativement l’évolution de l’emploi, puisque la prise en compte de la démographie des entreprises au sein des données mouvements de main d’oeuvre est partielle, notamment pour les établissements de moins de 50 salariés.
Une offre d’emploi durable : contrat de 6 mois ou plus.
Une offre d’emploi temporaire : contrat de 1 à moins de 6 mois.
Une offre d’emploi occasionnel : contrat de moins d’un mois.
Pour en savoir plus
Des résultats plus détaillés sur un territoire et la liste des entreprises de la filière automobile sont mis à disposition via la plateforme Decidata.
« Au 1er semestre 2024, l’activité de la filière automobile ralentit », Insee - Dreets, décembre 2024.
« La filière automobile amorce un virage vers l’électrique », Insee - Dreets, mai 2024.